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政策方向上,国家对于‘新时代路上、海上丝绸之路’这一宏观经济战略规划力度上,应该依旧是空前的。
而对于‘央企国企改革重组’这一宏观政策实施上。
力度也是相当大的。
还有‘国防强军’方向上的政策,基本上是相当明确的方向了。
再加上为了后续注册制的落地,为了IPO发行的顺利实施,国家也需要一轮牛市来给这些政策的实施提供土壤。
还有显而易见的,今年两市成交额的暴涨,万亿成交规模成为常态。
这些应该是明牌吧?
都知道市场成交额的暴涨,会给券商公司,业内资管公司,提供业绩暴涨的预期和动力,那就为何不坚定看好‘大金融’主线方向呢?
综合来看,我觉得‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线领域的底层投资逻辑,以及未来预期,并没有任何问题。
至于最近这几大核心主线领域相关的热门股票,为何跌得这么猛。
不过只是这几大核心主线,在前面的持续逼空涨势中,过于透支了中短期的预期而已。
至于‘禹航系’这股主力资金,对于这几大核心主线产生的影响。
我认为中短期的影响,肯定是有的。
但长期的影响,应该是趋近于无的,毕竟,这股主力资金不管如何操作,都是不能影响宏观面的预期转变,以及这几大核心主线基本面的情况转变的,最多只是能够影响中短期的情绪面而已。
可情绪面这东西……
对于我们机构来说,不正好是可以完美利用的东西吗?
只要底层逻辑不变,未来预期不变,那就何必被市场情绪所作用,作出非理性的投资策略选择和交易策略选择呢?”
“刘总说得对。”陈深在听完刘子梁的这番话之后,仔细想了想,思维也瞬间转了过来,说道,“既然‘大金融’、‘大基建’、‘军工’、‘影视传媒’这几大核心主线领域的底层逻辑和未来业绩爆发的预期逻辑,依然没有任何改变,且基本面转变、宏观政策面转变的预期也都还在。
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那么,我们的确是不能被市场的短线情绪所绑架,不能人云亦云地跟着操作。
从而错失了市场最为合适的调仓良机。”
“对的。”刘子梁微笑地道,“只要市场牛市的格局,没有根本改变,那么在市场持续的回调阶段,就是最为合适的调仓良机了。”
“我们……是要在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’等几大核心主线领域进行调仓吗?”高亦翔此刻依旧是不太认同王经纶,还有刘子梁所说的投资逻辑的,心里仔细琢磨了一会,说道,“看情形,市场调整应该还没有结束啊,如果我们这个时候又开始将交易策略,转变成进攻态势的话,万一后续市场指数……一路跌向3200点位附近,该怎么办呢?”
陈深想了想,说道:“这个时候,自然是不能进一步提升咱们基金产品的总体持仓水位的,只能在保持动态持仓水位不变的情况下,尽可能地通过基本面分析,以及个股的精研分析,去做到去弱留强,置换许多弱势形态个股的仓位。”
“嗯,我同意。”王经纶微笑地道,“保持动态持仓水位不变,持续的去弱留强,置换仓位,应该是当前最为合适的交易策略了。
之前由于市场的持续逼空,导致了我们在‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线上,并没有买到很便宜的优质股票筹码。
现在……伴随着市场持续的调整,以及‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线领域的热门股票持续的震荡回落走势,我们终于是可以随心所欲地慢慢在相对较低的位置,精挑细选筹码,为未来布局了!”
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